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Les valeurs bancaires augmentent alors que la Fed propose d'assouplir les règles relatives à l'effet de levier
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Les données économiques montrent des signaux mitigés avec des commandes de biens durables en hausse, un PIB en baisse
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Les prix records du cuivre font grimper Freeport-McMoRan et Southern Copper
(Mise à jour jusqu'à la clôture du marché) par Stephen Culp
Wall Street a clôturé en hausse jeudi, rapprochant le S&P 500 et le Nasdaq de leurs records de clôture, alors que le cessez-le-feu entre Israël et l'Iran se poursuivait et qu'une série d'indicateurs économiques semblaient étayer les arguments en faveur d'une réduction des coûts d'emprunt par la Réserve fédérale américaine cette année.
Un rallye général a poussé les trois principaux indices boursiers américains à la hausse, les plaçant sur la voie des gains hebdomadaires.
Le S&P 500 et le Nasdaq sont désormais à portée de main des records de clôture historiques, tandis que le Nasdaq 100, un sous-ensemble du Nasdaq Composite, a atteint mercredi son deuxième record de clôture consécutif.
"Il est clair que l'anticipation des réductions de taux jusqu'en 2025 est l'un des facteurs les plus importants" de l'évolution des prix du marché, a déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements chez U.S. Bank Wealth Management, à Billings, dans le Montana. "On s'attend maintenant à trois baisses de taux cette année
Les valeurs bancaires ont surperformé après que la Fed a dévoilé une proposition visant à assouplir ses règles en matière d'effet de levier, ce qui réduirait le capital que les grandes banques sont tenues de détenir pour des actifs relativement peu risqués.
"Cette administration est arrivée en promettant la déréglementation", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky. "Il ne s'agit pas seulement d'un exemple de déréglementation, mais d'un signe indiquant que d'autres mesures pourraient être prises à l'avenir
Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin , a mis en garde contre la possibilité d'abandonner certaines options dans un contexte d'incertitude économique, mais il a ajouté qu'il ne s'attendait pas à ce que les droits de douane soient "aussi inflationnistes que beaucoup de gens s'en inquiètent"
Selon Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, , un effet modéré des droits de douane pourrait plaider en faveur d'une réduction des taux à l'automne. La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins , a déclaré mercredi qu'elle penchait pour une baisse des taux plus tard dans l'année, dans un contexte de perspectives économiques incertaines.
Ces remarques font suite au témoignage de deux jours du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès, au cours duquel il a réitéré l'attitude attentiste de la banque centrale en ce qui concerne les baisses de taux et les effets des tarifs douaniers sur l'économie.
Les marchés financiers évaluent actuellement à près de 21 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base du taux cible des Fed Funds lors de la réunion de juillet de la Fed, et à plus de 75 % la probabilité que la première baisse de taux de cette année intervienne en septembre, selon l'outil FedWatch du CME.
"En examinant les données économiques, y compris le marché du travail, l'activité économique et les niveaux de prix, nous constatons qu'un assouplissement supplémentaire est approprié jusqu'à la fin de l'année", a ajouté M. Northey."La question qui se pose est celle de l'ampleur et surtout du calendrier de la première réduction
La semaine dernière, la Fed a publié son résumé actualisé des projections économiques, qui montre que les décideurs politiques prévoient de réduire le taux directeur d'environ un demi-point de pourcentage d'ici la fin de l'année.
Une série de données économiques a montré que le PIB du premier trimestre s'est contracté plus que prévu en raison de dépenses de consommation plus faibles que prévu, tandis que les demandes d'allocations de chômage en cours ont atteint des sommets pluriannuels, suggérant l'apparition de fissures potentielles sur le marché du travail.
En revanche, les nouvelles commandes de biens durables et les ventes de logements en attente ont réservé de bonnes surprises à la hausse.
Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 49,93 points, soit 0,82 %, pour terminer à 6 142,09 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 195,48 points, soit 0,98 %, pour atteindre 20 169,03. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 414,33 points, soit 0,96%, à 43 396,76.
Micron MU.O a annoncé des revenus supérieurs aux prévisions pour le quatrième trimestre mercredi dernier. Malgré cela, les actions de l'entreprise technologique ont baissé sur la journée.
Nvidia NVDA.O a étendu ses gains après avoir atteint un niveau record mercredi.
Les prix du cuivre ont atteint un sommet de trois mois, stimulant les mineurs Freeport-McMoRan FCX.N et Southern Copper SCCO.N .
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